Infrastructures

La stratégie dédiée aux infrastructures hydrogène bas carbone

Le plus grand fonds mondial dédié au déploiement des infrastructures hydrogène résulte de l’initiative d’Air Liquide, TotalEnergies et VINCI Concessions, combinée à celle de Plug, Chart Industries et Baker Hughes, avec un objectif commun : accélérer le développement de la filière hydrogène avec le lancement du “Clean H2 Infra Fund”. D’un commun accord, ces leaders industriels ont décidé de nous confier la gestion de ce fonds inédit, faisant ainsi de Hy24 le premier « pure player » de l’investissement hydrogène. 

Le fonds a également attiré d’autres partenaires industriels clés tels que LOTTE Chemical, Airbus, Snam, Enagás, GRTgaz (réunis en consortium pour cet investissement), et des investisseurs financiers clés tels que AXA, Crédit Agricole Assurances, CCR, CDPQ et JBIC, ainsi que d’autres investisseurs parmi lesquels : Border to Coast Pensions Partnership, Groupe CMA CGM, ERAFP, Nuveen, Ballard, Schaeffler, Société Générale Assurances, Groupe ADP, EDF, Norinchukin, Caisse des dépôts, DBJ, Itochu, Groupama et BBVA. Le fonds est maintenant opérationnel avec 2 milliards d’euros d’allocations, dont une partie a déjà été déployée à travers 8 investissements considérés comme des investissements durables (conformément à l’article 9 du règlement SFDR dans lequel s’inscrivent nos fonds) dans le monde pour soutenir des entrepreneurs et développeurs : Hy2Gen, H2 Mobility, Enagas Renovable, Everfuel, Elyse Energy, H2 Green Steel, InterContinental Energy, HysetCo.

Fort de l’expertise industrielle et financière inédite de notre équipe, le fonds bénéficie d’une capacité unique à accélérer la mise à l’échelle des solutions hydrogène tout au long de la chaîne de valeur : de la production avec des projets intégrés de production d’électricité renouvelable et d’hydrogène, à la conversion, au stockage, à l’approvisionnement, et à l’utilisation pour décarboner les industries les plus émettrices (pour lesquelles l’électrification seule ne peut suffire) et des applications de transport et de mobilité lourde et intensive (exemple : stations hydrogène et flottes captives). Notre fonds - ouvert à des investisseurs professionnels uniquement - est catégorisé « article 9 » de la réglementation SFDR qui caractérise les fonds qui se sont donné pour objectif d'investir au profit de la transition énergétique, uniquement dans des actifs durables poursuivant des objectifs sociaux et environnementaux. 

A travers ce fonds, notre équipe d’investissement soutient et accompagne les grands projets hydrogène stratégiques en phase de démarrage pour en faire des infrastructures énergétiques essentielles. Ces projets, souvent portés par des développeurs et des entrepreneurs, ne cessent de se multiplier. D’après le Conseil mondial de l’hydrogène (« Hydrogen Council »), le nombre de projets dans le monde est passé de près de 1 000 à plus de 1 500 entre 2022 et 2024. Ces projets témoignent du dynamisme inédit d’une filière, dont le marché encore en structuration est influencé par les conjonctures géopolitiques, économiques et monétaires (guerres et crises énergétiques, hausse de l’inflation, hausse des taux d’intérêt). Malgré ces effets de conjoncture, la dynamique des projets hydrogène demeure. Elle est portée par les stratégies nationales, le plan européen REPowerUE et les mécanismes de soutiens (incluant la banque européenne de l’hydrogène), et les avancées stratégiques des plus grandes régions du monde, qui sont aussi celles qui sont les plus porteuses pour les investissements de notre fonds infrastructure : l’Europe, l’Asie Pacifique, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.